SugarCrm - 如何在每次更新潜在客户时向经理发送 e-mail？

Question

我是 SugarCRM 的新手。

我已经 google 但我找不到解决方案。每次更新潜在客户时（新的通话记录、附加的新电子邮件、新会议、状态更改），我都需要发送 e-mail。

我如何在 SugarCrm 中执行此操作？

此致， 安德烈

Answer 1

虽然可以反对在每次更新时用电子邮件轰炸某人的好处，但您需要做的是在 Leads 模块上使用 after_save 逻辑挂钩。在该挂钩中，如果它是现有潜在客户，您将发送一封电子邮件。

有用的链接：

• http://support.sugarcrm.com/02_Documentation/04_Sugar_Developer/Sugar_Developer_Guide_7.6/60_Logic_Hooks/20_Module_Hooks/after_save/
• http://developer.sugarcrm.com/2011/02/14/howto-detect-record-state-in-a-logic-hook/
• http://developer.sugarcrm.com/2011/03/01/howto-send-an-email-inside-sugar-thru-code/

Answer 2

如果您使用的是专业版，则需要创建工作流程并自定义电子邮件模板（一切都使用管理面板中的 sugar 界面）。

如果您使用的是社区版本，则需要创建 logic hooks 文件并手动创建逻辑。我建议您在 before save hook 中创建一个 $old_lead 并将此 $old_lead 与实际 $bean 进行比较，看看是否有任何变化。