需要拉动客户和他们的各种销售活动——只有在特定的 activity 类型发生过的情况下

Question

我正在使用 SSMS 创建一个 'Lead Follow-Up' 报告来监控销售代表对销售线索的跟进情况。

目标：吸引所有带线索的客户 activity 今年和所有活动都在线索之后。（如果有多个潜在客户，则为第一个之后的所有活动。）

我能够吸引所有具有潜在客户的客户，但我的代码正在吸引所有活动（在潜在客户之前和之后）。我需要它来在 'Lead' activity 之后拉动活动。如果一个客户有多个 'Lead'，那么第一个 'Lead'.

之后的所有活动

以下是示例表和我尝试过的内容：

Table 1: 客户 (c)

AcctID	CustomerName
11	Bob's Tires
12	Ned's Nails
13	Good Eats
14	Embers

Table2：活动（一）

AcctivityID	AcctID	Activity	Date
1	11	Contact Added	2021-01-01
2	11	Lead	2021-01-05
3	11	Phone Call	2021-01-06
4	12	Marketing Email	2021-02-01
5	12	Lead	2021-02-02
6	13	Lead	2021-02-03
7	13	Phone Call	2021-02-15
8	13	Sales Email	2021-02-15
9	14	Cold Call	2021-01-20

SELECT
c.CustomerName
, a.Activity
, a.Date
FROM Customer c
INNER JOIN Activities a ON c.AcctID = a.AcctID
WHERE
a.Date >= '2021-01-01'
AND c.AcctID IN (SELECT AcctID FROM Activities WHERE Activity LIKE 'Lead')
ORDER BY c.CustomerName, a.ContactDate

需要的结果：

CustomerName	Activity	Date
Bob's Tires	Lead	2021-01-05
Bob's Tires	Phone Call	2021-01-06
Ned's Nails	Lead	2021-02-02
Good Eats	Lead	2021-02-03
Good Eats	Phone Call	2021-02-15
Good Eats	Sales Email	2021-02-15

Answer 1

以下方法使用 MIN 作为 window 函数和 case 表达式，根据 Lead 活动进行过滤，以确定当年最早的潜在客户 activity帐户（由 AcctId 分区）。 is_valid_lead_item 然后使用 case 表达式创建，该表达式检查当前 activity 日期是否晚于最早的提前日期。 CTE lead_activities 还根据您最早考虑的 WHERE 子句中的数据进行过滤。最后，这将与您的客户 table 相结合，以包含客户详细信息，同时还进行过滤以仅包含当年第一个潜在客户 activity 之后的活动。

WITH lead_activities AS (
    SELECT 
        la.*,
        CASE
            WHEN la.Date >= MIN(CASE WHEN la.Activity='Lead' THEN la.Date END) OVER (PARTITION BY la.AcctId) THEN 1
            ELSE 0
        END as is_valid_lead_item
    FROM 
        Activities la
    WHERE 
        la.Date > '2021-01-01'
)
SELECT
    c.CustomerName,
    a.Activity,
    a.Date
FROM
    Customer c
INNER JOIN
    lead_activities a ON c.AcctID = a.AcctID AND
                         a.is_valid_lead_item=1
ORDER BY c.CustomerName, a.Date

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让我知道这是否适合你。

需要拉动客户和他们的各种销售活动——只有在特定的 activity 类型发生过的情况下

Need to pull customers & their various sales activities-- only if a specific activity type has ever occurred

sql

ssms

report