将备注导入动态 CRM 中的帐户
Importing notes to accounts in dynamics CRM
我正在尝试上传我们存储在数据库中的笔记，并将它们 link 上传到我们已上传到 CRM 的帐户。我们已经使用 CRM 数据管理中提供的导入模板成功导入了客户和联系人。
模板笔记导入文件采用这种格式
根据在线论坛，要获得针对某个帐户的注释 link，需要添加一个名为 "Regarding" 的额外列，并使用与该帐户名称完全匹配的内容进行填充被link编辑到。像这样：
当我们尝试使用这种格式时，导入成功，可以看到注释：
但是在查看导入的笔记时，相关字段未填充且呈灰色且无法点击。
有人知道我能为这个问题做些什么吗？
提前干杯
编辑：
我在导入过程中没有任何选项来编辑映射的字段或类似的东西。我拥有的最大控制权是设置导入的所有者。
第 1 步：选择文件
第 2 步：更改所有者和重复选项并提交
编辑 2：
要获取模板，我转到设置 > 数据管理 > 模板 > select 来自 drop-down 的注释，我在下面放了过程的屏幕截图。
转到数据管理：
点击模板：
Select 注释和下载（注意此下载为 .xlsx 文件）：
使用模板，这是它的下载方式，然后我在上传之前添加了相关列，并用它相关的帐户名称填充它：
导入笔记的默认模板不允许您映射字段，即使导出和导入记录的模板也不显示 Regarding 字段。
要映射需要另存为.csv 文件的字段，然后在第二步将数据导入crm 时select 编辑映射，将相关字段映射到列您定义并导入了数据。
我正在尝试上传我们存储在数据库中的笔记，并将它们 link 上传到我们已上传到 CRM 的帐户。我们已经使用 CRM 数据管理中提供的导入模板成功导入了客户和联系人。
模板笔记导入文件采用这种格式
根据在线论坛，要获得针对某个帐户的注释 link，需要添加一个名为 "Regarding" 的额外列，并使用与该帐户名称完全匹配的内容进行填充被link编辑到。像这样：
当我们尝试使用这种格式时，导入成功，可以看到注释：
但是在查看导入的笔记时，相关字段未填充且呈灰色且无法点击。
有人知道我能为这个问题做些什么吗？
提前干杯
编辑：
我在导入过程中没有任何选项来编辑映射的字段或类似的东西。我拥有的最大控制权是设置导入的所有者。
第 1 步：选择文件
第 2 步：更改所有者和重复选项并提交
编辑 2： 要获取模板，我转到设置 > 数据管理 > 模板 > select 来自 drop-down 的注释，我在下面放了过程的屏幕截图。
转到数据管理：
点击模板：
Select 注释和下载（注意此下载为 .xlsx 文件）：
使用模板，这是它的下载方式，然后我在上传之前添加了相关列，并用它相关的帐户名称填充它：
导入笔记的默认模板不允许您映射字段，即使导出和导入记录的模板也不显示 Regarding 字段。
要映射需要另存为.csv 文件的字段，然后在第二步将数据导入crm 时select 编辑映射，将相关字段映射到列您定义并导入了数据。