如何创建自动转换联系人中潜在客户的工作流程？

Question

我正在尝试创建一个 CRM 系统的工作流，自动转换联系人和公司中的线索。

我是否必须创建自定义函数，或者是否有我可以使用的内置工具？

Answer 1

您只需定义自定义函数。目前没有其他方法可以从 Workflow 转换潜在客户。这也是不可能的，因为我们必须为联系人或公司模块中但不在潜在客户中的某些必填字段提供输入。