CRM Dynamics 中的常见自定义字段

Question

我想知道是否可以只创建一次自定义字段并在多个实体中使用它们。例如，如果我想要一个名为 "Partner" 的字段并将其包含在“潜在客户”、“机会”和“客户”中。我可以只创建一次字段并在三个不同的实体中访问它吗？

提前致谢

Answer 1

是也不是。您需要在每个实体上创建字段，但您可以在它们之间共享数据。

一种方式是共享选项集。这使您可以管理一个项目列表并在不同的实体上反复使用它。您可以采用的另一种方法是为您正在存储的数据创建一个新实体，而不是创建一个字段，而是创建对该记录的查找。如果您有一个要在整个 CRM 中引用的国家/地区列表，那就太好了。