CRM 2013 中 Phone 呼叫表单或其他 activity 表单上的自定义按钮 "Mark as Complete and New"

Question

有时需要一个按钮自动完成并创建一个新的 phone 调用，将旧调用的一些数据传输到新调用，有一个解决方案。也可以在其他表单上实现此行为。

Answer 1

从 http://crmvisualribbonedit.codeplex.com/

CRM 2011/2013

创建 Phone调用功能区脚本，将在后面的步骤中创建的按钮使用。

定义在上一步中创建的脚本的以下源。脚本将 phone 调用标记为已完成并打开一个新的 phone 调用 - 关于和描述字段通过 url 发送。因此，如果 url 超过 2000 个字符，则必须将其缩短，否则 link 将不起作用。

function SaveAsCompleteAndNew() {
    // Attempt to save Activity and Mark it as Complete
    SaveAsCompleted();

    // If the form is not valid
    if (!Xrm.Page.data.getIsValid())
        return;

    var url = "/main.aspx?etn=phonecall&pagetype=entityrecord&extraqs=";

    var regardingString = "";
    var regardingValue = Xrm.Page.getAttribute("regardingobjectid").getValue();
    if (regardingValue != null) {
        regardingString += "&regarding_id=" + regardingValue[0].id;
        regardingString += "&regarding_name=" + regardingValue[0].name;
        regardingString += "&regarding_type=" + regardingValue[0].entityType;
        regardingString = encodeURIComponent(regardingString);
    }
    var descriptionValue = Xrm.Page.data.entity.attributes.get("description").getValue();
    var descriptionString = ((descriptionValue != null) ? encodeURIComponent("description=" + descriptionValue) : "");

    // The url length is limited to about 2k chars, otherwise the link cannot be opened. Therefore the length has to be limited.
    var maxDescriptionLength = 1970 - (url.length + regardingString.length);

    if (descriptionString.length > maxDescriptionLength) {
        var shortenedText = descriptionString.substr(0, maxDescriptionLength - 25);

        // Patt1 checks if it ends with e.g. %1 and patt2 with %. These are not allowed because they have been reduced by 
        // substr. Correct format is three chars like %20 for white space. If there are not in correct format, url does not work
        var patt1 = new RegExp("%\d$");
        var patt2 = new RegExp("%$");

        if (patt1.test(shortenedText))
            shortenedText = shortenedText.substr(0, shortenedText.length - 3);
        else if (patt2.test(shortenedText))
            shortenedText = shortenedText.substr(0, shortenedText.length - 2);

        descriptionString = shortenedText + encodeURIComponent("\n...shortened...");
    }

    var extraqsEncoded = descriptionString + regardingString;

    window.open(url + extraqsEncoded);
}

运行 Visual Ribbon Editor for CRM 2011/2013，连接到 CRM 实例，select Phone 调用实体并添加一个新按钮 "Complete And New" 通过新按钮功能。在 详细信息 选项卡上定义以下设置：

注意：如您所见，还定义了图标。将这些图标作为 Web 资源加载到 CRM。

Select Action 选项卡并定义应在单击 "Complete And New button" 命令时执行的操作。作为函数名称，使用与步骤 3 中定义的名称相同的名称。库应该是在步骤 3 中创建的脚本的路径。

您还可以定义 显示规则 - 在我们的例子中，我们只向有权写入当前 phone 呼叫条目的人显示按钮，如果phone 调用处于 Open 状态（状态代码 = 1）。

保存 Visual Ribbon Editor for CRM 2011/2013 中的所有更改并发布它们。也不要忘记在 CRM 自定义中发布更改，否则添加的网络资源不可用。

CRM 2013 中 Phone 呼叫表单或其他 activity 表单上的自定义按钮 "Mark as Complete and New"

Custom button "Mark as Complete and New" on Phone Call form or other activity form in CRM 2013

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ribbon

button

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