Dynamics CRM 2016 专业服务
Dynamics CRM 2016 for professional services
我正在尝试在 Dynamics CRM 2016 上建立我们的软件开发公司。我已经自定义了几乎所有我需要的东西，例如帐户、线索和流程。但是，它仍然感觉 CRM 是为有形产品和运输等公司设计的...
有没有办法为专业服务公司而不是产品公司设置 Dynamics CRM？
这是不正确的。
您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建 and/or 时间表：
- Phone 调用
- 任务
- 约会
- 电子邮件
您还可以为您的服务使用营销模块。活动和快速活动。
您可以收集潜在客户，处理那些不合格的潜在客户并将其转化为商机。
您还可以将服务的发票记录为产品。
等等...
最棒的是，Microsoft 在 Dynamics CRM 中提供了如此多的自定义和开发选项，您几乎可以使用 XRM 平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新的实体和关系以满足您的特定业务需求。
要记住一件事：首先，始终尝试将您的业务需求映射到现有的 CRM 流程，以便您可以利用提供的开箱即用的流程和报告。
更新
deployment/set Dynamics CRM 的升级过程对于所有业务领域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展 Dynamics CRM，将这些扩展和自定义放在一个或多个 solutions 中，然后将这些解决方案导入目标实例。
更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来覆盖报价中的产品价格（例如）。见下图：
我正在尝试在 Dynamics CRM 2016 上建立我们的软件开发公司。我已经自定义了几乎所有我需要的东西，例如帐户、线索和流程。但是，它仍然感觉 CRM 是为有形产品和运输等公司设计的...
有没有办法为专业服务公司而不是产品公司设置 Dynamics CRM？
这是不正确的。
您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建 and/or 时间表：
- Phone 调用
- 任务
- 约会
- 电子邮件
您还可以为您的服务使用营销模块。活动和快速活动。
您可以收集潜在客户，处理那些不合格的潜在客户并将其转化为商机。
您还可以将服务的发票记录为产品。
等等...
最棒的是，Microsoft 在 Dynamics CRM 中提供了如此多的自定义和开发选项，您几乎可以使用 XRM 平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新的实体和关系以满足您的特定业务需求。
要记住一件事：首先，始终尝试将您的业务需求映射到现有的 CRM 流程，以便您可以利用提供的开箱即用的流程和报告。
更新
deployment/set Dynamics CRM 的升级过程对于所有业务领域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展 Dynamics CRM，将这些扩展和自定义放在一个或多个 solutions 中，然后将这些解决方案导入目标实例。
更新
您可以通过双击报价单上的产品网格记录来覆盖报价中的产品价格（例如）。见下图：