报告有多少已从不合格的潜在客户转化为合格的潜在客户

Report on how many have been converted from an unqualified to a qualified lead

我对 CRM 开发还很陌生;如果有人可以帮助我在 Micosoft CRM 在线创建以下报告,我将不胜感激。

“A report to Report on how many have been converted from an unqualified to a qualified lead in the past week”

这也是我可以使用报表向导或报表服务器执行的任何操作吗?问题是我不知道如何访问潜在客户的状态转换日期。我在领导实体中看不到与此相关的任何字段。

在 Dynamic CRM 中创建报告的最简单方法是使用报告向导。 当线索标记为合格时,它将被关闭并转换为另一个实体,如机会/联系人等。 想到的第一个解决方案是在 status=”qualified” 中对潜在客户实体和过滤器使用报告向导,然后在报告中选择像转换日期这样的列。

但领导实体中没有任何字段可用于此目的。

我需要一种解决方法来检索此信息(潜在客户转换后的数据),以便能够生成上述报告。

听起来您的方向是正确的:

The first solution is coming to mind is using report wizard on lead entity and filter in status=”qualified”, then choose a column like converted date in the report.

就您可以使用的领域而言:

  • 创建一个新的,然后在潜在客户合格时使用工作流填充该字段。
  • 使用modified on,如果你确定没有别的就修改lead后就合格了。
  • 使用链接到潜在客户的合格机会的创建日期。