Sage CRM - 可以将工作流用于报价单实体吗？

Question

正如标题所说，有可能吗？

我在某处读到所有主要实体都可以使用工作流（报价是主要实体，对吧？）但后来，我读到由于报价实体工作流的复杂性不可用。

没发现这个

Sage CRM Community

这表示要更改 Custom_SysParams 中的一些值以使其工作

Answer 1

是的，报价是主要实体。

完全可以向它们添加工作流，但默认情况下不行。没有用于激活报价或订单工作流程的内置设置，但有隐藏设置。

首先，做一个SQL备份。

接下来，运行这三个查询在SQL：

UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA'

这将激活报价和订单的工作流程。但是，在您完成 IISReset 之前，它不会生效。

IISReset 后，登录 CRM 并转到：

Administration -> Advanced Customisation -> Workflow

创建一个新的工作流（暂时不要启用它）。添加规则并确保您 select "Quote" 作为规则的 table 或 select 报价视图。启用规则，然后保存。

将其添加到工作流并激活工作流。

创建一个新的报价单，您应该会看到工作流规则出现。

N.B. 您将看不到现有报价的工作流程规则。工作流仅在创建新记录时链接。

Sage CRM - 可以将工作流用于报价单实体吗？

Sage CRM - It is possible to use workflow for Quote entity?

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