CRM 2015 + 不相关的活动在社交窗格中可见

Question

我遇到一个问题，与我的帐户无关的电子邮件 activity 在社交窗格中可见。

例如。有账号A和账号B

还有一封名为电子邮件 A

的电子邮件 activity

所以在电子邮件 Activity - 'Email A' 中，我在相关字段中选择了帐户 A，但是这封电子邮件 activity 在两个帐户的社交窗格中都可见 - 帐户 A 和账户 B.

如有任何帮助，我们将不胜感激

Answer 1

社交窗格显示来自当前帐户和子帐户的活动（例如电子邮件）。

在您的情况下，账户 B 将是账户 A 的父账户（或者至少账户 A 将是账户 B 的祖先），因为电子邮件显示在社交窗格中。

Answer 2

找到我的问题的答案并发布它，以便它可以帮助其他人 -

示例电子邮件 A 中解释的电子邮件 activity 在电子邮件 activity 的 'CC' 字段中提到了一个联系人。

联系人的父帐户设置为 'Account B'。因此它在帐户 B 中也可见。