如何根据特定条件自动更新 CRM 实体的 "Status Reason" 字段?
How to auto-update a "Status Reason" field of a CRM entity, based on specific condition?
以下是我的 CRM 实施中的确切场景:
有两个实体:
- 客户>>客户名称,自动更新客户订单?
- 订单 >> 订单日期、订单金额
订单实体有标准状态和状态原因字段,其中状态原因有选项,例如 -> "Added to cart"、"Ordered"、"Reminder to Buy"、"Delivered"
最终目标是将订单实体的状态原因设置为 "Reminder to Buy",如果当前状态原因是 "Ordered",并且所有具有 [= 的客户的当前日期是 "Order Date + 12 days" 36=]
任何人都可以提出实现这一目标的最佳方法吗?
谢谢
我认为这里更好的选择是异步工作流。
在 Order 实体上创建一个工作流,并在状态更改(更新状态原因)时触发它。
解雇后,询问Customer中的字段"Auto-update"是否为真,然后在订单日期后添加一个等待条件12天的步骤。 12 天后,如果状态为已订购,请将此状态更改为提醒购买。
Here是等待条件的例子。
以下是我的 CRM 实施中的确切场景:
有两个实体:
- 客户>>客户名称,自动更新客户订单?
- 订单 >> 订单日期、订单金额
订单实体有标准状态和状态原因字段,其中状态原因有选项,例如 -> "Added to cart"、"Ordered"、"Reminder to Buy"、"Delivered"
最终目标是将订单实体的状态原因设置为 "Reminder to Buy",如果当前状态原因是 "Ordered",并且所有具有 [= 的客户的当前日期是 "Order Date + 12 days" 36=]
任何人都可以提出实现这一目标的最佳方法吗?
谢谢
我认为这里更好的选择是异步工作流。
在 Order 实体上创建一个工作流,并在状态更改(更新状态原因)时触发它。
解雇后,询问Customer中的字段"Auto-update"是否为真,然后在订单日期后添加一个等待条件12天的步骤。 12 天后,如果状态为已订购,请将此状态更改为提醒购买。
Here是等待条件的例子。