如何在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中创建供应商？
How do I create a supplier in Microsoft Dynamics CRM 2015?
Microsoft CRM 2015.. 一个很棒的小型客户管理系统，但为什么他们将供应商排除在外？
无论如何，我如何使用 Dynamics CRM 创建和管理供应商？
或者您需要不同的软件吗？
干杯，
在以前的版本中，我为 Vendor 和 Supplier 创建了自定义实体。这是我所做的一些设置，当然总是取决于业务需求。
- 1:N 供应商与产品的关系
- 添加了供应商详细信息字段
- 1:N 联系供应商以获取组织的 POC
- 我们组织内 1:N 用户到供应商的 POC
- 如果您不使用开箱即用的报价来订购合同流程，那么您将需要适应产品库存和现有数量限制。
- 使用目标和汇总来设置最低库存水平和补货提醒
- 确保财务参与此流程的设计，因为他们可能对重新排序的处理方式很挑剔。虽然用户可能希望它自动化，但可能有内部要求，与供应商的合同细节需要一些额外的审查。
- 为合同和机会记录创建关系
- 这是改进报告所必需的，因为您无法报告第二层关系。例如 - 有多少机会与延迟交货的特定供应商有关。如果供应商关系不在机会记录本身上，您将无法访问它。
这些是我认为重要的关键项目。总是有更多，但您不需要购买替代的供应商跟踪软件。
Microsoft CRM 2015.. 一个很棒的小型客户管理系统，但为什么他们将供应商排除在外？
无论如何，我如何使用 Dynamics CRM 创建和管理供应商？ 或者您需要不同的软件吗？
干杯，
在以前的版本中，我为 Vendor 和 Supplier 创建了自定义实体。这是我所做的一些设置，当然总是取决于业务需求。
- 1:N 供应商与产品的关系
- 添加了供应商详细信息字段
- 1:N 联系供应商以获取组织的 POC
- 我们组织内 1:N 用户到供应商的 POC
- 如果您不使用开箱即用的报价来订购合同流程，那么您将需要适应产品库存和现有数量限制。
- 使用目标和汇总来设置最低库存水平和补货提醒
- 确保财务参与此流程的设计，因为他们可能对重新排序的处理方式很挑剔。虽然用户可能希望它自动化，但可能有内部要求，与供应商的合同细节需要一些额外的审查。
- 为合同和机会记录创建关系
- 这是改进报告所必需的，因为您无法报告第二层关系。例如 - 有多少机会与延迟交货的特定供应商有关。如果供应商关系不在机会记录本身上，您将无法访问它。
这些是我认为重要的关键项目。总是有更多，但您不需要购买替代的供应商跟踪软件。