入门:在 Dynamics CRM 中使用电子邮件

Primer: Working with E-Mails in Dynamics CRM

我们已经在本地设置了 Dynamics CRM,并在服务器端与 Exchange 集成。

我们有像 info@mycompany.com

这样的通用邮件帐户

所有这些电子邮件都进入 Dynamics 队列。

现在,我们想跟踪哪些电子邮件已被操作员处理过,哪些仍处于打开状态并需要注意。

我在这里没有找到有关预期工作流程的文档。我们可以使用简单的状态原因,但收到的电子邮件已经处于状态 "closed" 和状态原因 "received"。

我们如何清空队列或我们如何跟踪哪些电子邮件已被处理?

基本上,您需要的一切都在队列项目列表中。只需转到服务 -> 队列并选择适当的队列(您可以从选择所有项目和所有队列或 select 仅选择您描述的队列开始)。您可以在下面通过示例找到它的样子

您在屏幕截图中看到的电子邮件实际上不仅仅是一封电子邮件,而是一个队列项 - 严格来说是一种实体包,它将这个实体保存在某个队列中。当您 select 这个队列项目(电子邮件)时,您可以看到几个对您的场景有帮助的选项。

1) 路由 - 您可以使用它来将此项目路由到不同的队列(例如,您有单独的队列用于第一层支持和单独的第二层支持队列)或 User/Team

2) Pick - 使用此选项将此 Queue 项目分配给您自己(您将出现在 "Worked By" 列中。这不会影响电子邮件本身,它只是表明正在处理该项目的人. 点击它你也可以选择从队列中删除项目

3) 发布 - 删除你自己作为项目的工作人员,所以实际上取消了点 2)

4) 删除 - 从队列中删除项目(当一切都完成时)。这不会从 CRM 中删除电子邮件,它只会从队列中删除电子邮件,因此它不会再出现在视图中(当然您可以随时将此电子邮件添加回队列)

没有 "proper" 使用此工作流的方法。您必须根据您的特定需求进行调整。您可以有多个队列并在它们之间移动项目,您可以在将项目分配给用户时从队列中删除项目等。对您的问题最简单的回答 - 通过单击队列项目上的 "Remove" 按钮清空队列.我认为经过一些实验,您会弄清楚什么是 you/your 公司

的最佳工作流程