DocuSign 代表 (SOBO) 发送但没有 Docusign 帐户
DocuSign Send on Behalf of (SOBO) but without a Docusign Account
我们有一个 DocuSign REST API 应用程序，用户可以在其中进行身份验证并创建信封。问题是发送的电子邮件包含该用户的 Name/Email，而我们想要 'operating user' 的信息——这些信息来自应用程序本身，显示为 Name/Email.
根据我的理解，'operating user' 必须存在于 DocuSign 中，否则这将无法按预期工作？我们的 DocuSign 帐户不会绑定到任何 CRM/SalesForce 数据。
我说的对吗？顺便说一句，我想我可以创建一些通用用户并将该用户用于 create/send 信封，但这不是首选途径。
谢谢！
您只能代表其他帐户用户发送请求，所以是的，"operating user" 需要拥有 DocuSign 帐户。此外，操作用户必须与发送用户在 SAME DocuSign 帐户中。
使用时显示的name/email地址将是账户中操作用户的name/email地址。
请注意，您需要启用以下两个帐户设置才能使用 SOBO：
apiAccountWideAccess：指定用户可以使用 DocuSign API.
为整个帐户发送和管理信封
allowSendOnBehalfOf：指定用户可以通过API.
代表其他用户发送信封和执行其他任务
请参阅 API 参考中的 SOBO 页面以获取更多信息：
https://docs.docusign.com/esign/guide/authentication/sobo.html
我已经接受了上面Egin的回答。然而，正如我在给他的评论中提到的，我还必须使用 DocuSign webpage/console 共享我的模板。没有共享，我收到 HTTP Bad Request 400 错误：
"errorCode": "TEMPLATE_ID_INVALID", "message": "Invalid template ID."
HTH.
谢谢。
我们有一个 DocuSign REST API 应用程序，用户可以在其中进行身份验证并创建信封。问题是发送的电子邮件包含该用户的 Name/Email，而我们想要 'operating user' 的信息——这些信息来自应用程序本身，显示为 Name/Email.
根据我的理解，'operating user' 必须存在于 DocuSign 中，否则这将无法按预期工作？我们的 DocuSign 帐户不会绑定到任何 CRM/SalesForce 数据。
我说的对吗？顺便说一句，我想我可以创建一些通用用户并将该用户用于 create/send 信封，但这不是首选途径。
谢谢！
您只能代表其他帐户用户发送请求，所以是的，"operating user" 需要拥有 DocuSign 帐户。此外，操作用户必须与发送用户在 SAME DocuSign 帐户中。
使用时显示的name/email地址将是账户中操作用户的name/email地址。
请注意，您需要启用以下两个帐户设置才能使用 SOBO：
apiAccountWideAccess：指定用户可以使用 DocuSign API.
allowSendOnBehalfOf：指定用户可以通过API.
请参阅 API 参考中的 SOBO 页面以获取更多信息：
https://docs.docusign.com/esign/guide/authentication/sobo.html
我已经接受了上面Egin的回答。然而，正如我在给他的评论中提到的，我还必须使用 DocuSign webpage/console 共享我的模板。没有共享，我收到 HTTP Bad Request 400 错误：
"errorCode": "TEMPLATE_ID_INVALID", "message": "Invalid template ID."
HTH.
谢谢。