基于地区的 Salesforce 潜在客户分配

Question

我的要求是根据地区自动将潜在客户分配给销售代表。 地区由许多国家组成。我希望 Salesforce 根据国家/地区识别区域，并将潜在客户相应地分配给销售代表。

我怎样才能做到这一点？

Answer 1

您将需要编写触发器或工作流以在潜在客户记录的字段（创建的自定义字段）上标记区域。

根据区域编写分配规则以根据区域分配这些潜在客户。

对于触发器，您可以创建一个区域对象并将子对象国家/地区链接到相同。或者其他方式可以使用自定义设置并存储属于区域的不同国家/地区。