在 DAX 中进行测量以仅针对 Power BI 计算所选月份的 YTD

Question

如何构建 DAX 度量来计算特定月份的 YTD 值之和？

这里我们有按月分组的 FactTable。 FactTable 填充了实际数据和预测数据。了解实际结束时间的唯一方法是 table [截止日期] 列中的 [年初至今结束] 中的信息。在 table [截止日期] 的 [End of YTD] 列中 - 它是一个单一值 table - 我们选择了有趣的月份，我们希望看到 YTD 的计算。在我们的例子中是三月。 FactTable 每月不定期更新，通常会延迟一个月。由于更新不规律，无法将其链接到像TODAY这样的时间函数。

我们希望在黄色 Card Visual 中为月份 [End of YTD] 显示正确的 YTD 值。当我们点击“2018-03”上的切片器时，我们几乎得到了我们想要的——黄卡中的正确值 66。但是，此解决方案不是自动的。我想在 [End of YTD] 月份更改时自动查看正确的值，在我们的例子中是四月或五月。我不希望它由用户完成。

我的心血可以下载到文件：DAX YTD.pbix

我用各种方式追小鹿：

通过在 DAX 度量中使用 FILTER 函数。但似乎 FILTER 功能太苛刻了。它首先应用于事实table，只选择一个月，然后错误地计算 YTD 值。因此，如果 强制计算和过滤顺序会有任何选项，会有成为希望。
我尝试了 SWITCH 函数来显示正确的结果对于特定月份，其他月份为 0 或 null。虽然我在这方面取得成功，我无法利用它。当它来到过滤我和以前一样绝望。顺便说一句，我可以如果 SWITCH 在 table 末尾生成总计，则可以做到这一点，但它才不是。出乎意料。
我希望 RELATED 函数能够在 [Cut off date] table 中显示正确的结果。到目前为止，我还没有走出迷雾。

非常感谢您的帮助。

赏金前更新。 走向更高的层次。我在 FactTable 中引入了类别列。请下载DAX YTD by category.pbix。所以过滤现在变得更加复杂。我想要苹果类别的正确 YTD 数据。

Answer 1

您是否使用了 Calendar table 中的 Date 列，而不是 FactTable 中的列？

如果您使用 FactTable 中的日期列，当您对日期应用过滤器时，它将过滤 3 月份的事实记录，然后再进行计算，因此结果 33.

如果您使用 Calendar 中的那个，当您对其应用过滤器时，它会过滤 Calendar 上的记录（您希望在图表中显示），因此基础计算仍将完好无损。

一个工作示例：

Calendar = CALENDAR(DATE(2010, 1, 1), DATE(2020, 12, 31))

我建议您更改度量的计算以避免在某些情况下丢失值：

Total = SUM(FactTable[Value])
MTD = TOTALMTD([Total], 'Calendar'[Date])
YTD = TOTALYTD([Total], 'Calendar'[Date])

更新：

我现在更清楚你想要实现什么，但对我来说它仍然是 XY problem。

我知道您想按原样显示仪表板，这样用户就不需要每次都 click/input 来查看他们应该看到的内容。这就是为什么我不明白为什么你需要创建一个新的 table 来存储 Cut off date (End of YTD)。如何自动维护？

上面的 relative date filtering 解决方案实际上仍然适用于您共享的 .pbix 文件。如果将 Date 列从 Calendar table 拖到黄牌的可视级别过滤器并添加相对日期过滤，它应该如下工作：

对于 End of YTD 视觉对象，您可以使用 following measure 获取上个日历月的第一天，因此您无需为其创建另一个 table：

End of YTD = EOMONTH(TODAY(), -2) + 1

希望这就是您想要实现的目标：

Updated file供大家参考。

再次更新：

我认为您必须编写自己的 YTD 计算而不是使用 built-in 计算，这样您就可以使用您在另一个 [=83] 中定义的截止日期=].在这里，我假设您在 'Cut off date'[End of YTD] 中只有一行。请注意，我已将 ALL() 添加到筛选器中，因此当单击其他 rows/filters 时，黄色卡片保持不变 (66) 而不是显示空白：

YTD_Special = 
CALCULATE(
    [Total],
    FILTER(
        ALL(FactTable),
        FactTable[Date] >= DATE(YEAR(VALUES('Cut off date'[End of YTD])), 1, 1) &&
        FactTable[Date] <= VALUES('Cut off date'[End of YTD])
    )
)

Answer 2

我会通过在您的日历 table 中添加计算列来解决此问题，以将每一行分类为 "YTD" 或 "Other"，例如

Is YTD =
IF (
    [Date] >= DATE ( YEAR ( DISTINCT ( 'Cut off date'[End of YTD] ) ), 1, 1 )
        && [Date] <= DISTINCT ( 'Cut off date'[End of YTD] ),
    "YTD",
    "Other"
)

然后我会将新的 Is YTD 字段添加到 Card visual 的 Visual level filters 中，然后从 Basic 中选择 YTD筛选列表。显示的度量可以是简单的 Total 度量：SUM(FactTable[Value]).

这是一个比任何具体措施体操都要灵活和可重用的解决方案。您不需要大量的措施来在每个基本措施之上应用所需的逻辑——它们都会自然地工作。您可以在任何级别应用过滤器：视觉、页面、报表，或将其放在切片器中以供最终用户控制。

我更喜欢 return 文本结果，例如"YTD" / "Other"（而不是 1/0、True/False 或 Yes/No），因为这可以轻松扩展到其他要求，例如"Prior YTD"（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 1 日）。用在视觉上也更清晰

实际上，我不应该将此设计归功于我 - 这大致遵循了 Cognos Transformer 的相对时间功能在 90 年代的工作方式。

Answer 3

我在 Periodic/YTD 报告中做了类似的事情（最后 sheet）：http://ciprianbusila.ro/

我使用了所选月份的索引值（范围 1-12），并基于此我使用 max 函数创建了一个度量，请参见下面的代码：

ACT = var 
ACT_periodic=calculate([Value],Scenarios[Scenario]=values(Scenarios[Scenario]))

var max_month=max(Periods[Period Order])
var ACT_YTD=CALCULATE([Value],Scenarios[Scenario]=VALUES(Scenarios[Scenario]),all(Periods[Month]),Periods[Period Order]<=max_month)

var myselection=if(HASONEVALUE(MRD_view[.]),values(MRD_view[.]),"PERIODIC")
return
switch(
true(),
myselection="PERIODIC",ACT_periodic,
myselection="YEAR TO DATE",ACT_YTD,

ACT_periodic
)

在 DAX 中进行测量以仅针对 Power BI 计算所选月份的 YTD

Measure in DAX to calculate YTD for chosen month only for Power BI

measure

dax

powerbi