在 Survey Response 中填充联系人和机会查找

Populate contact and opportunity lookup in Survey Response

我在 Voice of the Customer 应用程序中创建了一个调查。我包括如下管道数据:

我创建了一个在赢得机会时发送电子邮件的工作流程:

我能够在调查中看到管道数据。但是,联系人查找和机会查找未填充在调查回复表中:

我是不是漏掉了什么?

如何填充这些查找?

您可以在创建调查响应时执行类似的工作流程(或预先 create/post 创建插件),以在调查响应中映射来自调查的机会查找值。

当我们发送包含调查的电子邮件时,调查 activity 就形成了。此调查 activity 有一个独特的邀请 link,涉及领域(在我的案例中充满了机会)并且与调查相关联。

当我提交回复时,调查回复与此调查相关联 activity。因此,我们能够用不同的机会记录标记调查响应。