在多个资源之间分配 CRM 中的收入。

Question

如果机会所有者负责 70% 的建议收入，而一名团队成员负责其他 30%，我们希望看到他们各自的管道反映他们的贡献。目前，所有者在他们的渠道中获得了 100% 的拟议收入。有没有其他方法可以在基本 CRM 产品中管理它？如果没有，我们的想法是在 "split"

的销售团队入口函数中添加一列

Answer 1

据我所知，CRM 缺少任何本机 "split" 功能，因此您在正确的轨道上自行构建它。在您的销售团队实体上，您可以添加拆分 % 字段，然后选择一种方法来进行必要的数学运算。 选项可能包括：

开箱即用的计算字段。

JavaScript（仅适用于表格，不适用于导入或集成记录）

业务规则

使用工作流工具插件，例如 Aiden Kaskela's Workflow Elements or Jason Lattimer's Numeric Workflow Utilities. Andrew Butenko's Ultimate Workflow Toolkit 有一些非常有用的东西，但我不确定是否有数学模块。

编写您自己的自定义工作流程或插件来进行计算。

您需要的一个逻辑是确保销售团队的分配总数达到 100%。