如何处理 Salesforce 中的 HOLD 项目？

Question

以下是我的机会在 Salesforce 系统中的阶段。

• 已识别
• 合格
• 指定
• 提案
• 跟进
• 关闭

我需要标记我的待定商机。我觉得将 HOLD 添加为一个阶段并不是一个好主意，因为 Opportunity 随时都可能被搁置。有没有其他方法来标记暂停的项目？我是 Salesforce 的新手。请帮忙。

谢谢 尼基

Answer 1

如果 "HOLD" 是您机会的真正状态，那么创建这个新的状态值没有问题。否则，如果您对这种方法不满意，可以创建一个名为 "On Hold" 的新复选框字段。如果您决定采用这种方法，请考虑以下方法之一：

1. 创建验证规则以避免在选中机会 "On Hold" 复选框时更改机会状态；或者；
2. 创建一个工作流（或 Process Builder）以将未选中（假）分配给 "On Hold" 字段，机会状态始终更改。