创建有关主从关系的 Salesforce 报告
Creating a Salesforce report on Master Detail relationship
我正在尝试创建关于一对多主从关系的报告。我需要获得与许多金融家（细节）相关的机会（大师）的结果。金融家有一个选择列表字段，可以批准或拒绝或有条件地批准。有些机会可以让一位金融家获得批准，而其他人则被拒绝。有些人否认了所有的金融家。我需要为他们申请的所有金融家拒绝的机会获得结果。当我尝试使用过滤器显示被拒绝的融资人时，我得到的结果是被拒绝的机会，但其中一些结果已被另一位融资人批准。我如何 运行 放弃至少一个金融家批准并被所有金融家拒绝的机会的逻辑？我知道这可以通过在机会上创建新字段或使用 visualforce 页面创建自定义报告来实现。哪个是更微妙和可行的解决方案？
这是一个 SF 管理员问题，而不是编码问题。你可能在 https://salesforce.stackexchange.com.
运气更好
根据经验 - 这份报告将是您唯一需要此类数据的地方。对于 "clean" 解决方案，我很想在 Opportunity 上制作最多 3 个汇总摘要字段，例如 "count all financiers"、"count approved"、"count rejected"。然后您的报告会变得更加简单。
但是，如果这是一次性要求或您不能进行汇总的其他原因（例如达到汇总字段的限制/不想将它们浪费在被认为微不足道的事情上），您仍然可以通过报告。
I need to get results for the opportunities that were denied by all
the financiers they have applied for
我会尝试使用名为 "cross filter" 的东西。尝试帮助文章，或者这可能是一个好的开始：https://salesforce.stackexchange.com/a/23697/799
可能 "Opportunities with Financiers" 报告，过滤 Financiers.Status = 拒绝。加上交叉过滤器说 "Opportunities without Financiers where status != Declined".
或者可能是 2 个交叉过滤器。您将需要进行一些试验。
我正在尝试创建关于一对多主从关系的报告。我需要获得与许多金融家（细节）相关的机会（大师）的结果。金融家有一个选择列表字段，可以批准或拒绝或有条件地批准。有些机会可以让一位金融家获得批准，而其他人则被拒绝。有些人否认了所有的金融家。我需要为他们申请的所有金融家拒绝的机会获得结果。当我尝试使用过滤器显示被拒绝的融资人时，我得到的结果是被拒绝的机会，但其中一些结果已被另一位融资人批准。我如何 运行 放弃至少一个金融家批准并被所有金融家拒绝的机会的逻辑？我知道这可以通过在机会上创建新字段或使用 visualforce 页面创建自定义报告来实现。哪个是更微妙和可行的解决方案？
这是一个 SF 管理员问题，而不是编码问题。你可能在 https://salesforce.stackexchange.com.
运气更好根据经验 - 这份报告将是您唯一需要此类数据的地方。对于 "clean" 解决方案，我很想在 Opportunity 上制作最多 3 个汇总摘要字段，例如 "count all financiers"、"count approved"、"count rejected"。然后您的报告会变得更加简单。
但是，如果这是一次性要求或您不能进行汇总的其他原因（例如达到汇总字段的限制/不想将它们浪费在被认为微不足道的事情上），您仍然可以通过报告。
I need to get results for the opportunities that were denied by all the financiers they have applied for
我会尝试使用名为 "cross filter" 的东西。尝试帮助文章，或者这可能是一个好的开始：https://salesforce.stackexchange.com/a/23697/799
可能 "Opportunities with Financiers" 报告，过滤 Financiers.Status = 拒绝。加上交叉过滤器说 "Opportunities without Financiers where status != Declined".
或者可能是 2 个交叉过滤器。您将需要进行一些试验。