完成后 docusign 更新父字段

Question

我不熟悉 docusign 与 salesforce 的集成。我正在遵循

的简单流程

用户登录 sfdc
1. 用户转到对象 A 并单击自定义按钮（与文档中的按钮完全相同）选择模板并发送给用户 X。
2. 收件人X签收寄回。我的问题是 - 在第 3 步之后，是否有任何方法可以更新对象 A 中的选择列表字段，指示文档已签名并收到。

我不想触发文档状态，当我尝试进程构建器时，看不到父选项列表字段。

所以，我想知道 docusign 是否有任何功能可以解决我的问题。

谢谢

韩国

Answer 1

App Exchange 上的 DocuSign for Salesforce (DfS) 应用程序是最终产品（即最终用户产品）。如果它的当前功能集不能解决您的所有业务需求，那么您始终可以进行 API 集成并使用 DocuSign Connect 模块。

使用 DocuSign Connect，您可以设置一个外部 http 侦听器，其中实时 status/event 更新被发送并可以被解析。届时，您可以在 Salesforce 内部或外部编写您需要执行的任何逻辑。有关 DocuSign Connect 的更多信息，请参阅此 here。

否则如果你想和DfS一起使用，这只能通过触发器来完成，因为

工作流无济于事，因为工作流无法更新相关（通过查找字段）对象。
Process builder 也不会因为同样的问题提供帮助（无法更新相关对象）。
公式字段无济于事，因为 DocuSign 状态与 Salesforce 对象是一对多关系。

唯一正确的解决方案是触发器（非常简单，10 行代码，只需将我的 TODO 替换为您的信息即可）：

trigger UpdateOpportunityOnEnvelopeCompleted on dsfs__DocuSign_Status__c (after update)
{

    // get a set of all completed docusign statuses with opportunities
    Set<Id> opportunityId = new Set<Id>();
    for(dsfs__DocuSign_Status__c  status : Trigger.new) {
       if (status.dsfs__Opportunity__c != null && status.dsfs__Envelope_Status__c== 'Completed') {  // TODO: Replace dsfs__Opportunity__c with the object you want to update, say dsfs__Contact__c or dsfs__Lead__c
           opportunityId.add(status.dsfs__Opportunity__c);                                                                                     // TODO: Replace dsfs__Opportunity__c with the object you want to update
       }
    }

    // retrieve these opportunities
    // TODO: Replace DeliveryInstallationStatus__c with the field you want to update, replace Opportunity to your object name, ex: Contact or Lead
    List<Opportunity> opportunities = [SELECT Id, DeliveryInstallationStatus__c FROM Opportunity WHERE Id IN :opportunityId];

    // update these opportunities
    for(Opportunity o : opportunities) {                  // TODO: Replace Opportunity with your object name
        o.DeliveryInstallationStatus__c = 'Completed';    // TODO: Replace DeliveryInstallationStatus__c with the field you want to update , replace 'Completed' with field value you want to set
    }
    update opportunities;
}

完成后 docusign 更新父字段

docusign update parent field on complete

salesforce

docusignapi

apex