将签名者分配给特定的签名表单字段

Question

我正在评估用于电子签名解决方案的 DocuSign esignature API (c# SDK)。

我们的场景很简单：

• 单个 PDF
• 多个签名者
• 每个签名者都有自己在 PDF 中定义的签名表单字段

有没有办法将 PDF 中的特定签名表单域映射到特定的签名者？

我们已经尝试过的：

• 锚文本有效，但我们的客户定位锚文本很麻烦，更改了它的颜色以使其不可见。也很容易出错
• TransformPdfFields 有点工作，但据我所知，它要么全有要么全无，它会转换所有表单字段并将所有签名字段映射到单个签名者（我在这里错了吗？）

谢谢。

Answer 1

使用 DocuSign，每个字段（SignHere 字段、文本输入字段等）都由特定的签名者或其他接收者类型拥有。 API 中的字段称为 tabs。

在示意图级别，对象层次结构为：

有多种方法可以将 signHere 选项卡映射到文档中的不同签名者和位置：

1. 使用模板。您或您的业务人员可以使用 DocuSign 网络工具创建模板。然后您的应用程序可以使用模板 ID 来创建和发送信封。

   不同的签名者在模板中被称为 roles。例如 customer signer 1、internal signer 等。您的应用在创建信封时会为角色分配特定的名称/电子邮件地址。

2. 使用 API 将选项卡（字段）分配给签名者。 可以使用绝对位置或通过锚字符串定位选项卡。

3. 使用 HTML 文档作为源文档。 您可以在 HTML 中指定标签位置。参见 docs。

4. 使用 PDF 表单作为源文档。如果您一致地命名表单的字段，则可以使用 DocuSign 复合模板功能来获得表单的字段属于不同的recipients/signers。 如果您可以控制源文档，我不推荐这种方法。但是如果您提供 PDF 表单作为源文档，则可以使用它们。