查看文档关联网格时 CRM 365 Online 到 Sharepoint Online 默认文件夹创建

CRM 365 Online to Sharepoint Online default folder creation when viewing Document Associated Grid

如果通过 CRM 365 为 Sharepoint 选择了一个实体,当您在 CRM 中查看记录时,您第一次查看文档关联网格(请参见图像)时,会为该记录创建一个自动文件夹,格式为(name_guid) 在 Sharepoint 中。

是否可以禁用或关闭 Sharepoint 中自动创建文件夹的功能,或者在第一次查看文档关联网格时可以使用另一个 'default' 位置?

无法以任何受支持的 OOB 方式或在没有代码的情况下调整此配置。

您可以做的是,当 CRM 用户浏览实体(模式名称,例如帐户)下的每条记录(例如 Microsoft_xxxx)时,无需等待 OOB 系统创建默认文件夹配置 SP 位置的文件夹,您可以编写 C# 插件或自定义工作流或 Power Automate(无论如何,Microsoft 计划淘汰 CRM 工作流并朝着这个方向发展。又名 MS Flow)以在新记录出现时在所需位置下创建所需文件夹已创建。

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