客户关系管理动态。电子邮件。工作流程

Question

我的流程在单个实体内自动生成一封给用户的信件。您需要将另一个相关实体的字段值添加到信件中。请帮助我如何做到这一点？

实体 1 - 机会； 实体 2 - 机会所属的组织。

Answer 1

与其他活动（电子邮件、约会等）不同，信件是一个不同的概念。它不会生成文档，它只是一个注释或任务作为占位符，使用 Letter 模板（过去的邮件合并）生成 Letter - 因此相应的人可以在 CRM UI 中生成它，打印并发送它离线。 Read more

也就是说，您可以使用任何父项及其相关实体生成一个单词模板，编写并保存它以备后用，如 Letter 用例。 Read more