Salesforce:如果帐户或公司名称是这样,则自动将潜在客户所有者分配给特定用户的有效方法

Salesforce: Efficient way to automatically assign Lead Owner to specific User if Account or Company name is such

我是 SF 的新手,边走边学。

当帐户或公司名称为 'X' 时,我正在设计将潜在客户所有权分配给特定用户的自动化流程。触发器、工作流或进程构建器的最佳方法应该是什么?或者您有更多的建议吗?

我正在考虑工作流程路线并且有兴趣了解标准。

谢谢, 马尔西 K.

潜在客户分配规则。

https://www.salesforce.com/products/guide/lead-gen/routing-assignment-rules/ 是一个好的开始,尤其是指向 trailhead 的链接,即自定进度的培训。

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.customize_leadrules.htm&type=5帮助文章