NetSuite，如果潜在客户分配给客户，则阻止对销售订单的报价（通过销售订单按钮）

Question

我们允许销售人员将潜在客户附加到机会和报价中，一旦信用合格，他们就会将潜在客户推销给客户。我们需要做的是隐藏报价上的 "Sales Order" 按钮，或者不允许将报价推进到销售订单。

我对这个问题犹豫不决 - 看起来应该很直观。我查看了 NetSuite 帮助中的标准 NetSuite 按钮 ID，但没有 "Sales Order"。我查看了验证逻辑，但这不是验证，因为当记录未处于编辑模式时会显示销售订单按钮。如果可能的话，我希望解决方案独立于形式。

我很乐意隐藏该按钮或让用户单击该按钮并阻止他们创建销售订单。后者可能对用户更友好，因为如果按钮被隐藏，销售人员会打电话询问为什么按钮不存在。

为清楚起见，这里有一张图片：

Answer 1

隐藏选项：如果您指的是下拉列表，您可以为上下文 view/edit 创建一个脚本来执行以下操作：

setFieldAndLabelVisibility("nl13", false);

否则，将 nl13 替换为检查所需销售订单 link/icon 上的元素时显示的 table 或 td 元素的值 link/icon。

--上面例子中的ID是table，当你inspect element

时显示的按钮或标签ID

Answer 2

我假设当您谈论 "the Sales Order button" 时，您指的是这个：

我不确定这是否是最好的用户体验，或者您是否有可用的 NetSuite 开发资源，但这是一种选择：

创建一个新的用户事件脚本，部署到销售订单（以及您可能希望此预防措施的任何其他交易记录）。使用 BeforeLoad 事件，您可以检查交易中的实体是否处于前景阶段。如果是，那么脚本将抛出一个错误，阻止事务的创建。完成此操作的代码：

function onBeforeLoad(type) {
    var entityId = nlapiGetFieldValue('entity');

    if ((type != 'create') || !entityId) { return; }

    if(nlapiLookupField('customer', nlapiGetFieldValue('entity'), 'stage') === 'PROSPECT') {
        throw nlapiCreateError('INVALID_REQUEST', 'You cannot create a Sales Order from a Quote placed for a Prospect');
    }
}

我在 TSTDRV 帐户中测试了这段代码，它按预期工作。您也可以构建一个工作流来完成同样的事情，而无需您编写代码，但我没有尝试这样做。

通过使用用户事件脚本，此代码将独立于表单和入口点，这意味着如果销售订单是通过 UI 通过其他脚本创建的，则此代码将执行、通过 Web 服务集成（取决于您的 Web 服务配置）或通过 CSV 导入（取决于您的 CSV 导入配置）。

NetSuite，如果潜在客户分配给客户，则阻止对销售订单的报价（通过销售订单按钮）

NetSuite, prevent Quote to Sales Order (via Sales Order button) if prospect assigned vs customer

netsuite

suitescript