动态CRM中自动显示账户相关联系人

Automatically show related contacts of accounts in dynamics CRM

我的一个客户希望允许他们的用户查看帐户的相关联系人,即使他们没有与他们共享。我提出了一些解决方案,包括工作流、插件或团队。但他仍然坚持认为,如果用户可以访问帐户,那么他应该可以访问相关联系人。

有哪位大侠可以分享下自己的看法吗

通过团队或直接与用户共享是您可以给客户的唯一答案。

如果升级是您的选择,2013 年及以后的版本有 Access Teams,它们旨在共享权限而不会弄乱所有权。

这里有很多有用的信息http://garethtuckercrm.com/2013/11/24/crm-2013-new-features-access-teams/

基本上,一旦您为实体启用 Access Teams,您就可以将用户与特定记录相关联,这些用户将获得对记录本身的访问权限(以类似于共享的方式,但您可以定义模板)和child也记录如果你想要的话。