import/bulk 是否存在使用相同的 CSV 文件将数据导入 CRM 13 但仅添加新数据的方法?

Does a method to import/bulk import data into CRM 13 using the same CSV file but only adding new data exist?

我有这样一种情况,我将帐户和联系人记录的批量文件导入到 CRM 13 中,重复检测将联系人的很多信息退回为失败,因为重复数据与账户记录。

以下是我采取的步骤:

我希望这是有道理的。如果需要,我可以尝试澄清一下。感谢你们提供的任何帮助。

问题似乎与以下事实有关:无论您使用哪一列将帐户与联系人匹配,都有多个帐户记录符合条件。

我的建议是确保无论您使用什么来识别帐户,每个值都不能解析为多个记录。您可以创建一个数据映射,通过诸如帐号之类的唯一信息来解析帐户。

查看以下示例中的第 6 步:https://www.powerobjects.com/blog/2011/12/15/importing-lookup-values-using-crm-2011-data-import-wizard/

您可以从 CRM 中导出记录,然后在 Excel 中使用 VLOOKUP 比较记录中的差异,然后再次将差异导入 CRM。