import/bulk 是否存在使用相同的 CSV 文件将数据导入 CRM 13 但仅添加新数据的方法?
Does a method to import/bulk import data into CRM 13 using the same CSV file but only adding new data exist?
我有这样一种情况,我将帐户和联系人记录的批量文件导入到 CRM 13 中,重复检测将联系人的很多信息退回为失败,因为重复数据与账户记录。
以下是我采取的步骤:
- 对于我的帐户记录,我根据两个字段删除了 Excel 中的重复项,它从数千条记录中删除了大约 500 条记录。然后我按原样将 CSV 文件导入 CRM 13
- 在这 500 条记录中,可能有我需要尝试导入到 CRM 中的唯一记录。
- 我需要将数据从一个比我最初导入的文件更旧的文件重新导入到 CRM 中,并将删除的 500 条记录添加到 CRM 中。但我没有时间挖掘几千行数据并挑选出每一行唯一的数据,我不希望 CRM 将整个帐户记录第二次重新添加到系统中,给我CRM 中的欺骗。
- 有没有办法(不使用动态表单,因为它们目前不在 MS 托管的 CRM 上工作)重新导入整个表单,将唯一记录删除到 CRM,并且只添加唯一数据,而忽略现有数据?
我希望这是有道理的。如果需要,我可以尝试澄清一下。感谢你们提供的任何帮助。
问题似乎与以下事实有关:无论您使用哪一列将帐户与联系人匹配,都有多个帐户记录符合条件。
我的建议是确保无论您使用什么来识别帐户,每个值都不能解析为多个记录。您可以创建一个数据映射,通过诸如帐号之类的唯一信息来解析帐户。
查看以下示例中的第 6 步:https://www.powerobjects.com/blog/2011/12/15/importing-lookup-values-using-crm-2011-data-import-wizard/
您可以从 CRM 中导出记录,然后在 Excel 中使用 VLOOKUP 比较记录中的差异,然后再次将差异导入 CRM。
我有这样一种情况,我将帐户和联系人记录的批量文件导入到 CRM 13 中,重复检测将联系人的很多信息退回为失败,因为重复数据与账户记录。
以下是我采取的步骤:
- 对于我的帐户记录,我根据两个字段删除了 Excel 中的重复项,它从数千条记录中删除了大约 500 条记录。然后我按原样将 CSV 文件导入 CRM 13
- 在这 500 条记录中,可能有我需要尝试导入到 CRM 中的唯一记录。
- 我需要将数据从一个比我最初导入的文件更旧的文件重新导入到 CRM 中,并将删除的 500 条记录添加到 CRM 中。但我没有时间挖掘几千行数据并挑选出每一行唯一的数据,我不希望 CRM 将整个帐户记录第二次重新添加到系统中,给我CRM 中的欺骗。
- 有没有办法(不使用动态表单,因为它们目前不在 MS 托管的 CRM 上工作)重新导入整个表单,将唯一记录删除到 CRM,并且只添加唯一数据,而忽略现有数据?
我希望这是有道理的。如果需要,我可以尝试澄清一下。感谢你们提供的任何帮助。
问题似乎与以下事实有关:无论您使用哪一列将帐户与联系人匹配,都有多个帐户记录符合条件。
我的建议是确保无论您使用什么来识别帐户,每个值都不能解析为多个记录。您可以创建一个数据映射,通过诸如帐号之类的唯一信息来解析帐户。
查看以下示例中的第 6 步:https://www.powerobjects.com/blog/2011/12/15/importing-lookup-values-using-crm-2011-data-import-wizard/
您可以从 CRM 中导出记录,然后在 Excel 中使用 VLOOKUP 比较记录中的差异,然后再次将差异导入 CRM。